Denna musikteaterproduktion har väckt uppmärksamhet världen runt. Ett förfinat par vid ett festligt dukat bord fungerar som värdar för denna eleganta kväll. Vid bordet uppstår en intim och hjärtskärande diskussion, men inte i ord utan i toner. Detta virtuosa par är koreografen, dansaren och kontratenoren Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola och sångerskan, artisten och konstproducenten Joanna Dudley. De vill dela sin dyrbaraste passion med sina gäster, nämligen deras personliga leksakssamling. Med musikens hjälp förmedlar Juan och Joanna en historia om kärlek sjungande, visslande och utnyttjande instrument som leksakspiano, kazoo, speldosa, koskällor, leksaksbilar, en gul kanin, en röd björn och klockspel. Musiken omfattar såväl sefardmelodier från renässanstiden, engelsk barock, italienska arior, amerikansk blues och spanska pop- sånger, som så småningom, med finstilta förändringar utvecklas till kärlek och ömhet.